法巴：予中国移动买入评级 目标价91港元

（00941）管理层澄清2023年将派息率增至70%，法巴而并非市场预期的予中2024年。

法巴发布研究报告称，国移港元予中国移动（00941）“买入”评级，动买据公平值估算，入评目标价91港元。法巴公司中期业绩强劲，予中服务收入增长8.4%，国移港元EBITDA升7.4%，动买列账基准纯利升18.9%，入评基础盈利也升7.3%，法巴管理层澄清2023年将派息率增至70%，予中而并非市场预期的国移港元2024年。

报告中称，动买中移动期内在数据、入评信息和通信技术（DICT）方面与同业一样取得强劲增长，同比升44.2%至482亿元，目前占总服务收入11.3%。该行认为，虽然公司现金流保持强劲，但上半年经营现金流跌9%至1470亿元，自由现金流也跌25%至730亿元。此外，中期息为2.2港元，同比增加41%，主要受期内取得强劲盈利增长及派息率由去年51%升至63%所推动。

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