国金证券：维持华虹半导体买入评级 产能满载及回A上市拉动估值

国金证券发布研究报告称，国金估值维持（01347）“买入”评级，证券载及预计2022-24年收入24.6/27/29.2亿美元（同比增51%/10%/8%），维持归母净利润3.8/4/4.4亿美元（同比增44%/7%/9%）。华虹回公司8英寸和12英寸晶圆厂均保持满载运营，半导8寸产能利用率113.4%，体买实现营收3.84亿美元；12寸线实现营收2.46亿美元，入评环比下滑8%，上市目前产能为65k/月，拉动产能利用率107.7%。国金估值

报告中称，证券载及从技术平台来看，维持公司逻辑与射频营收同比下滑26%，华虹回其余都保持同比正增长。半导从终端市场来看，体买按应用领域分，电子消费品收入持平，工业及汽车占比提升，通讯/计算机收入下降。此外，11月4日公司发布公告上交所受理公司科创板上市，拟募资180亿元进行科创板IPO，其中华虹制造（无锡）项目125亿元、8英寸厂优化升级项目20亿元、特色工艺技术创新研发项目25亿元。华虹制造（无锡）项目新建生产厂房预计2023年初开工，2024年四季度基本完成厂房建设并开始安装设备，2025年开始投产，预计最终建成产能8.3万片/月的12英寸特色工艺生产线。

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